La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene pendiente una decisión que deberá anunciar antes del 21 de noviembre sobre el proceso de integración entre Tigo y Movistar, una operación que podría modificar significativamente la estructura del mercado de telecomunicaciones en Colombia y que desde diferentes sectores advierten un posible duopolio entre la nueva integración y Claro.
Todo empezó el 19 de diciembre de 2024 cuando Tigo – Une y Movistar radicaron ante la SIC el trámite para hacer una pre-evaluación de la operación de integración empresarial entre las compañías. La SIC, a través de un comunicado de prensa del 9 de enero de 2025 dio a conocer que “al hacer el estudio formal del escrito de pre-evaluación y de sus anexos, identificó que la información presentada no se encontraba completa”. Por lo que solicitó más información a las empresas y más adelante requirió los conceptos técnicos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic).
En mayo de este año, el MinTic emitió su concepto técnico por solicitud de la SIC, donde considera que la integración puede generar beneficios en eficiencias y equilibrio del mercado. Sin embargo, con el fin de evitar el riesgo de consolidación de un duopolio, el Ministerio sugiere analizar la adopción de medidas que garanticen la libre competencia y la participación de terceros operadores, al tiempo de proteger a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
“La posible integración entre TIGO y MOVISTAR representa una reconfiguración sustancial del mercado móvil colombiano, al unir dos redes de escala intermedia que pasarían a competir en condiciones similares con el operador dominante, CLARO. Esta operación promete generar eficiencias operativas significativas, como la reducción de redundancias en infraestructura y un uso más racional del espectro radioeléctrico, lo cual, en principio, podría traducirse en mejoras en cobertura, calidad del servicio y menores costos de operación. No obstante, la literatura especializada y la experiencia de autoridades como la OCDE y la Comisión Europea han enfatizado que las eficiencias solo deben ser consideradas válidas si son verificables, específicas de la operación, sustanciales y trasladables al usuario final. En este caso, la sola reducción del índice de Gini en la distribución de sectores o espectro no basta para garantizar un entorno más competitivo, particularmente si se reduce el número efectivo de competidores y se crean condiciones estructurales que dificulten la sostenibilidad de operadores más pequeños como WOM”, se lee en el documento.
Actualmente, la composición del mercado está encabezada por Claro con un 58%, Tigo tiene el 20%, Movistar el 15%, Wom un 6% y otros operadores alrededor de un 10%. Es decir, con la posible fusión de Tigo-Movistar y Claro se quedarían con cerca del 93% del mercado de las telecomunicaciones.
Al respecto, la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza escribió en X: “Si el Gobierno aprueba la fusión entre Tigo y Movistar, dos empresas manejarán casi todo el internet y la telefonía del país. Menos competencia = precios más altos y peor servicio. Una privatización y un duopolio que pagaremos los usuarios si el Gobierno lo permite. ¿Qué dirán el Presidente @PetroGustavo y @cielo_rusinque?”.
En el mismo sentido apunta la firma de consultoría internacional Analysys Mason, la cual elaboró un estudio, solicitado por Wom, en el que analiza el posible efecto de la integración Tigo-Movistar. El medio de comunicación Portafolio, destaca que según el informe, “los operadores alternativos quedarían en una posición relegada, con acceso restringido a insumos esenciales y con menor capacidad para presentar ofertas competitivas. También advierte que una reducción en la presión competitiva podría impactar la innovación, la calidad del servicio y los precios, además de generar mayores barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado”.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió su concepto técnico el pasado 20 de septiembre, con cuatro puntos clave:
1. “Se reitera la necesidad de atención especial en tres mercados sensibles: acceso y originación móvil, servicios móviles e Internet fijo residencial”. Este punto tiene que ver con la preocupación de otros operadores como ETB, así lo explicó Diego Molano, presidente de esta empresa a la Revista Semana. “Nosotros solo pedimos una cosa: que no les permitan empaquetar fijo y móvil. Eso quiere decir que nosotros hacemos pan, y ellos hacen pan y salchichas, y ellos venden el perro caliente; nosotros no podemos vender el perro caliente, y nos matan”, dijo.
2. “Se advierte sobre posibles efectos coordinados entre el ente integrado y COMCEL, que podrían impactar precios y el bienestar de los consumidores”. La congresista Pedraza lo explicó, en medio de una plenaria de la Cámara de Representantes, lo que para ella serían las consecuencias. “Esta decisión podría incrementar los planes de datos y de la internet en nuestro país… Esto es gravísimo, primero, porque genera presiones al alza en los precios para los consumidores” y citó un ejemplo “En España, por ejemplo, que no quedaron solo dos operadores, sino tres, aumentaron en un 29% los precios de los planes de datos. El primer afectado sería el usuario o la usuaria, y el segundo, el país: Colombia hoy es el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con menor conectividad. Apenas el 63% de los hogares tienen conexión a internet y adoptando esta decisión de permitir el duopolio lo que hace es espantar cualquier competencia porque el resto de operadores quedan como Big Cola, compitiendo contra Pepsi y contra Coca-Cola ¿Quién se le mide a competir contra un duopolio en un país que necesita altísimas inversiones en infraestructura y conectividad. Y la última gran consecuencia de permitir esta fusión es contra el patrimonio público, empresas como ETB están condenadas a la quiebra”. enfatizó.
3. “Se examinan con rigor las propuestas de terceros, destacando cuáles podrían ser viables, cuáles requieren mayor estudio y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la ley y a la regulación vigente”.
4. “Se enfatiza en que cualquier medida que eventualmente adopte la SIC debe evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado”. A este último punto, WOM, el otro operador telefónico que ocupa el 6% del mercado le dijo a Bloomberg Línea, que “el sector colombiano de telecomunicaciones ya enfrenta una coyuntura difícil por los altos costos del espectro, la carga regulatoria y tributaria, las barreras de acceso y la alta concentración”, por lo que a su juicio, considera “indispensable que la SIC imponga condicionamientos sólidos que permitan a los operadores de menor tamaño competir y ser sostenibles”.
En las próximas semanas, la SIC deberá pronunciarse y argumentar si acepta o rechaza la integración de Movistar y Tigo, que de aprobarse cambiaría el negocio de los minutos celulares, los datos móviles y el internet para el hogar en Colombia con consecuencias notables para los consumidores y la posible creación de un duopolio con Claro, además de aumentar la concentración del mercado.
